Jesse Evans og Richard Hicks er to unge homofile menn som filmet seg selv mens de hadde en bareback knull

I denne homofile pornofilmen er Jesse Evans med Richard Hicks, og de nyter en økt med seksuell oppdagelse. De unge mennene bytter på å tilfredsstille hverandre oralt og manuelt, og bruker også mye energi og varme på prosedyren.