هم: دب عاري رقيق، دب عارٍ، دب متحول جنسيًا، دب مثلي، دب خشن، دب خشن لطيف، عراة لاتينيين أفريقيين، فيروس نقص المناعة البشرية، رجال مثليون من جميع أنحاء العالم، يتصرفون بشكل شقي في حفلة جنسية بدون واقي

في هذا الفيلم الخاص بالحفلات المثلية، تنغمس مجموعة من الرجال من أجزاء مختلفة من العالم في أورجيات جنسية برية. نظرًا لعدم وجود واقي ذكري في أي مكان يمكن مشاهدته، يلبي هؤلاء الرجال احتياجاتهم وينخرطون في عدة أوضاع من الذكورة.