De er: Ømme nakne barebacck bjørn sprut shemales jock homofil orgie kuk grabber søt sexy muskuløs røff bjørn Latino afrikanske nudister Hiv homofile menn fra hele verden blir frekke i en bareback orgie

I denne homofile festfilmen kaster en gruppe menn fra forskjellige deler av verden seg ut i en vill hardcore orgie. Siden det ikke finnes kondomer noe sted å se, tilfredsstiller disse mennene sine behov og engasjerer seg i flere malestasy-stillinger.