Un jeune twink emo nommé Timmy Clark se réveille et se fait écarter l'anus en missionnaire par une énorme bite noire. Il taquine avant de lécher et de sucer la bite avant de l'avaler tout entier. Celui-ci doit apprendre l'art du trio : regarder son trou serré se faire percer et recevoir une éjaculation.
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