小柄なトウィンクのニコが、巨根の熊に出会います。ニコスのタイトなお尻は激しくファックされ、彼のツインクスの体は快楽にうごめきます。後ろからのハードコアアクション、激しいフェラチオ、そして野生的なアナルセックスで、この出会いは忘れられないものになります。.
大きなペニスを持つニコが、熱望する硬い熊と戦う。シーンはニコが快楽に溺れるのを皮切りに、熊が中断してアクションを渇望する短命になる。熊の巨大な男根はニコが手に負えないほどで、熱心に口に含む。時間を無駄にするわけにはいかないクマは、すぐにそれらを反転させ、ニコスのタイトリアに突入する。熊が快く受け入れるニコを蹂躙し続けると、肌がぶつかる音が部屋に響く。クマの巨大な肉棒はニコのタイトホールを限界まで伸ばし、息を切らせている。しかし、クマはまだ終わっていない。ニコを犯し続け、新たな快楽の高みへと追い込む。シーンはニコで終わり、汗で体を舐め、ベッドに横たわり、飢えた熊への証だ。.
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