Nico a Bears sa vášnivo stretávajú v intenzívnom hardcore stretnutí zozadu

Priprav sa na prskajúce stretnutie, keď sa dobre zavesený Nico ujme statného nedočkavého medveďa. Scéna začína s Nicom oddávajúcim sa nejakej sebauspokojenosti, ale jej krátkotrvajúca ako medveď preruší, túžiaca po akcii. Medvede mohutné mužstvo je viac ako Nico zvládne a on ho dychtivo berie do úst. Medveď, ktorý nestráca čas, ich čoskoro prehodí a ponorí sa do tesnej Nicosovej zadnej časti. Miestnosť sa rozlieha so zvukmi pleskania kože o kožu, keď medveď pokračuje v pustošení Nica, ktorý je viac než ochotný vziať si ho. Medvedí obrovský penis naťahuje Nicosovu tesnú dieru na svoje hranice, nechávajúc ho lapať po dychu. Medveď však ešte neskončil. Pokračuje v šukaní Nica, čím ho privádza do nových výšin rozkoše. Scéna končí Nicom, jeho telo sa uhladí od potu, ležiac na posteli, svedectvo o nenásytnej chuti.